삼미금속이 원전, 중속엔진, AI 데이터센터 전력 인프라 등 신사업 확대를 위한 투자 재원을 마련했다. 삼미금속은 2일 300억원 규모의 제4회차 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝히며, 확보한 자금을 생산능력 확대와 고부가가치 산업용 제품 개발에 투입할 계획이라고 밝혔다.

삼미금속은 이날 300억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 해당 전환사채는 표면이자율과 만기이자율이 모두 0%이며, 만기는 2031년 6월 10일이다.

전환가액은 주당 1만3043원으로 설정됐다. 주가 하락 시 전환가액을 낮추는 리픽싱 조항이 포함되지 않아 기존 주주들의 지분가치 희석 우려를 줄인 것이 특징이다. 이번 투자에는 타임폴리오자산운용 등 기관투자자들이 참여한 것으로 알려졌다.

회사는 확보한 자금을 원전, 중속엔진, AI 데이터센터 전력 인프라 등 고부가가치 산업 분야의 제품 개발과 공급 확대에 활용할 계획이다.

지난해 코스닥 시장에 입성한 삼미금속은 올해 초부터 약 90억 원을 투입해 선박 엔진 제품 가공 공장 증설을 진행하고 있다. 증설이 완료되면 생산능력이 확대돼 중속엔진 분야 수주 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다.

회사는 지난해 STX엔진과 한화엔진에 중속엔진용 커넥팅로드를 공급하는 계약을 체결했으며, 최근 AI 데이터센터의 비상전원 및 전력설비 분야에서 중속엔진 활용이 확대되면서 관련 수요 증가 가능성에도 주목하고 있다.

회사 관계자는 “원전 터빈 블레이드 공급, 중속엔진 부품 수주, 복합화력발전 국책과제 참여 등 신사업 진출이 확대되고 있다”며 “확보한 자금을 바탕으로 고부가가치 산업 분야 성장을 강화할 계획”이라고 말했다.

한편 최대주주인 금강공업은 상장예비심사 과정에서 일반 투자자와의 이해상충 가능성을 낮추기 위해 지분 분산 계획을 제출한 바 있다. 이에 따라 최근 삼미금속 주식의 가중평균주가 대비 10% 할증된 조건으로 교환사채(EB) 발행을 추진하며 지분 유통 확대에 나서고 있다.