런정페이(Ren Zhengfei)가 1987년 화웨이(Huawei)를 설립했을 당시, 은행에 수천 달러의 자금을 보유하고 있었고, 첨단 외국 기술을 역공학(reverse-engineering)하는 데 눈독을 들이고 있었다. 1994년, 화웨이는 현대 통신의 기반을 형성하는 하드웨어와 소프트웨어인 스위칭 장비를 생산하고 있었고, 런정페이는 중국 공산당 서기장 장쩌민과 회동을 하고 있었다.

화웨이 최고경영자는 자사 제품이 ‘국가 안보’에 관한 문제라며, “스위칭 장비가 없는 국가는 군대가 없는 국가와 같다”고 말했다. 장쩌민은 “잘 말씀하셨다”고 답했다. 그 순간부터 기업과 정부는 중국의 통신 보안을 지키는 사명에 함께하게 되었다.

미 스탠퍼드 대학교 국제안보협력센터 석좌교수이며, 바이든 행정부 시절 미국 국가안보회의(NSC)에서 대통령 부보좌관과 사이버 및 신기술 담당 국가안보부 보좌관을 역임한 앤 노이버거(Anne Neuberger)는 포린 어페어즈에 1일 기고한 글에서 이같이 화웨이와 정부의 유착을 소개했다.

1990년대 후반과 21세기 첫 10년 동안 미국은 통신 분야의 지배력에 대해 크게 신경 쓰지 않았다. 미국은 이 분야에서 독보적인 위치를 점하고 있었고, 2G, 3G, 4G 기술을 포함한 미국의 혁신 기술은 전 세계적으로 널리 채택되어 안전하게 사용되고 있었다.

그러나 미국이 자유 시장의 힘으로 그 자리를 지킬 수 있을 것이라 믿으며 안주하고 있는 사이, 중국은 조심스럽게 도전자로 자리매김했다. 베이징은 화웨이를 비롯한 중국 기업들에 자원을 쏟아부어 외국 기업과의 경쟁에서 우위를 점하도록 만들었다.

이러한 노력은 매우 성공적이어서 2012년에는 화웨이 통신 장비가 미국 핵무기 기지를 포함한 미국 농촌 지역에 배치되었다. 이를 통해 중국 정부는 미국의 가장 민감한 군사력과 군사 작전을 지속적으로 감시할 수 있었다. 화웨이는 이 사업에서 수익을 창출하지는 못했지만, 베이징에게는 ‘정보의 쿠데타’(intelligence coup)였다.

미국은 뒤늦게 중국의 그러한 노력에 반발하기 시작했고, 결국 2016년에 화웨이를 미국 네트워크에서 금지했지만, 화웨이의 성공은 계속해서 쌓여만 갔다. 이 회사는 현재 세계 최대 5G 네트워크 공급업체이자 통신 장비 분야의 지배적인 플레이어이다. 또 차세대 네트워킹인 6G를 선도할 태세이다.

화웨이의 경쟁사들은 어느 정도 정당한 이유로 화웨이가 공격적인 중국 보조금과 폐쇄적인 중국 시장의 도움을 받아 지적재산권 도용을 통해 이러한 지배력을 획득했다고 비난한다. 어쨌든 화웨이는 많은 경쟁사를 무너뜨렸다. 지난 15년 동안 시스코(Cisco)와 모토롤라(Motorola)와 같은 미국 기업과 같은 일부 기업은 장비 시장에서 쫓겨났고, 루슨트(Lucent), 프랑스 알카텔(Alcatel), 독일 지멘스(Siemens)와 같은 다른 기업은 경쟁을 위해 대기업에 매각하거나 합병해야 했다.

캐나다 기업 노텔(Nortel)은 2009년에 파산을 선언했다. 현재 화웨이와 글로벌 경쟁을 할 수 있는 비(非)중국 기업은 스웨덴 기업 에릭슨(Ericsson)과 핀란드 기업 노키아(Nokia) 단 두 곳뿐이다. 미국은 이들 기업의 가장 큰 시장이며, 미국 통신 시장은 두 곳 모두에 의존하고 있다.

이는 단순히 서구 기업들의 시장 점유율 손실에 국한되지 않는다. 화웨이의 네트워크는 귀중한 데이터를 보유하고 있으며, 화웨이는 중국 정보법에 따라 정부의 요청 시 이를 제공해야 한다. 이러한 접근은 언제든 베이징에 귀중한 자산이 될 것이다. 하지만 인공지능(AI) 시대에 접어들면서, 화웨이가 전송하는 데이터 세트는 또 다른 기능, 즉 AI 모델 학습 기능을 수행한다.

화웨이는 싱가포르에서 스페인까지 40개국 200개 이상의 도시에 거리 카메라 영상, 전기, 가스, 수도 계량기 데이터, 소셜 미디어 분석 등을 포함하는 스마트 시티 서비스를 구축했다. 이를 통해 생성된 데이터 세트는 중국 AI 모델에 직접 입력되어 중국 군 및 정보기관에 제공될 수 있다. 이를 통해 베이징은 통신 분야의 선두 주자일 뿐만 아니라 공공 안전 및 국가 안보를 위한 AI 활용 분야에서도 주도적인 역할을 하게 되었다.

최근 미국 주요 통신 기업을 표적으로 삼은 솔트 타이푼 해킹 작전(Salt Typhoon hacking operation)이 적발된 것은 중국이 필요한 모든 수단을 동원하여 미국 네트워크에 접근하려는 결연한 의지를 보여주는 사례이기도 하다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 임기와 조 바이든 대통령의 임기는 중국의 이러한 급격한 성장세를 저지하기 위한 조치를 취했다. 두 행정부는 특히 화웨이를 비롯한 중국 기업들이 서방 기업에 비해 비용 면에서 우위를 점하는 것을 해결하려 노력했다. 그러나 화웨이는 계속해서 세계 시장을 확대하고 있다. 국제적 긴장과 무역 전쟁으로 서방 국가들 간의 협력이 약화될 경우, 중국은 통신 분야에서 더욱 큰 우위를 점하게 될 것이다.

트럼프 대통령은 두 번째 임기 동안 경쟁을 위한 미국의 노력을 배가해야 한다. 효과적인 프로그램을 개선하고, 라디오, 텔레비전, 전화 데이터와 같은 무선 신호를 공중으로 전달하는 보이지 않는 파장의 범위(스펙트럼)를 어떻게 할당할지에 대한 어려운 결정을 내려야 하며, 동맹국들과 협력하여 해외 연구개발 및 기술 도입에 자금을 지원해야 한다. 그렇지 않으면 중국은 5G 분야에서의 우위를 6G로의 전환까지 확대하여 전 세계 통신에 대한 중국의 지배력을 강화하고, 이러한 글로벌 네트워크에 의존하는 미국과 동맹국의 군사 및 정보 작전의 보안을 위협할 수 있는 위치에 놓이게 될 것이다.

* 미국의 초기 실수

20세기에 미국 정부의 투자는 인터넷, 고속 네트워킹, 그리고 GPS(Global Positioning System)의 탄생으로 이어졌다. 미국 기업들의 셀룰러 기술 혁신 또한 세계 통신의 ​​모습을 바꾸어 놓았다. 2G는 문자 메시지를, 3G는 모바일 광대역을, 4G는 모바일 비디오와 앱 스토어를 탄생시켰다. 연구개발 지원 외에도 워싱턴은 자유 시장을 거의 방치했다.

반면 중국에서는 정부와 군부가 주요 통신 기업들을 국가적 챔피언으로 대우하며, 이들의 성공이 베이징의 전략적 목표를 뒷받침함으로써 이들의 부상에 힘을 실어주었다. 화웨이는 2008년부터 2018년까지 정부 지원금으로만 750억 달러를 받은 것으로 알려졌으며, 이를 통해 원가보다 훨씬 낮은 가격으로 제품을 판매하여 시장 점유율을 확대할 수 있었다. 1990년대 후반에는 서구 기업들이 통신 장비 시장의 약 90%를 점유했다. 2025년에는 에릭슨과 노키아가 부진한 경쟁 기업들을 인수했음에도 불구하고 시장 점유율을 합산 40%로 줄어들었다. 중국 기업은 글로벌 시장의 40%를 추가로 차지하게 됐다.

오늘날 에릭슨과 노키아의 본거지인 미국과 유럽은 중국이 전 세계 화웨이 장비 도입에 보조금을 지급하며 판매를 계속 저해하면서 기반이 약화되고 있다. 미국 주도의 제재와 수출통제로 화웨이의 5G 시장 지배력이 둔화되기는 했지만, 미국이나 파트너사의 혁신은 화웨이 제품 경쟁력을 위협하지 않았다. 화웨이의 연구개발 예산이 두 번째로 큰 서구 경쟁사 두 곳의 두 배 이상이라는 점을 고려할 때, 화웨이가 혁신 우위를 잃을 가능성은 낮다.

트럼프 행정부는 보안 통신의 필요성을 인지하고, 미국 네트워크에서 화웨이를 비롯한 중국 제품을 금지하고 기존 장비를 교체하기 위한 조치를 취했다. 미국은 또 동맹국, 특히 영국이 화웨이 장비를 제거하고 신뢰할 수 있는 기업과 협력하도록 장려하기 시작했다. 바이든 행정부도 이 전략을 이어갔다.

그러나 양국 모두 중국 기술 금지만으로는 충분하지 않다는 것을 수년간 인지해 왔다. 미국과 파트너 국가들은 중국의 공격적인 보조금 제품과 경쟁할 수 있는 비용 효율적인 대안을 개발해야 했다. 이를 위해 바이든 행정부는 미국 수출입은행과 미국 국제개발금융공사라는 두 핵심 정부 기관을 참여시켜 코스타리카가 화웨이 4G 네트워크에서 신뢰할 수 있는 5G 네트워크로 전환하는 데 직접 자금을 지원하고, 핀란드 투자은행과 협력하여 인도에 노키아 5G 기술을 대규모로 구축하는 데 자금을 지원하는 등 여러 프로젝트를 진행했다.

* 비용 절감

워싱턴의 목표는 변함이 없다. 중국과 대규모로 경쟁하고, 미·중 기술 간 가격 격차를 줄이며, 신뢰할 수 있는 시스템의 광범위한 도입을 장려해야 한다. 이를 달성하는 방법은 기술 혁신에 대한 인센티브를 제공하고, 중국 기술과 비중국 기술 중 하나를 선택하는 국가에 공동 자금을 지원하는 것이다.

트럼프 행정부는 2022년 칩스(CHIPS) 및 과학법에 따라 마련된 10년, 15억 달러 규모의 보조금 프로그램을 더욱 효과적으로 활용하는 것부터 시작해야 한다. 초기 보조금은 다양한 공급업체의 하드웨어와 소프트웨어를 통합하는 기술의 대규모 상호운용성 테스트에 자금을 지원하는 데 중점을 두었다.

이 이니셔티브를 통해 미국 및 해외 기업과 대학에 1억 4천만 달러 이상이 지원되었으며, 2024년 5월에는 4억 2천만 달러의 추가 보조금이 지급되었다. 이는 좋은 시작이었지만, 향후 자금 조달 라운드는 훨씬 더 신속하게 진행되어야 하며, 신기술 상용화 프로젝트에 집중하여 미국 소프트웨어 기업들이 시장 진입에 더 큰 유인을 제공해야 한다. 특히 네트워크 인프라의 "클라우드화", 즉 특수 장비의 가상 버전을 만드는 기술에 자금을 지원하는 것은 소프트웨어 개발에 탁월한 미국 산업에 큰 도움이 될 것이다.

중국 기술을 금지하는 것만으로는 충분하지 않다.

AI 애플리케이션은 고속 네트워킹에 의존한다. 그러나 미국은 필요한 인프라 구축 측면에서 중국에 크게 뒤처져 있다. 현재 미국 모바일 사용자의 45%가 5G 서비스를 이용하고 있는 반면, 중국 모바일 사용자의 88%가 5G 서비스를 이용하고 있다. 5G 기술이 처음 도입되었을 때 중국은 3개월 만에 60만 개의 5G 기지국을 구축했다. 미국은 10만 개의 기지국을 구축하는 데 2년이 걸렸다.

하지만 워싱턴은 대규모 구축에서는 베이징과 경쟁할 수 없지만, 효율성에서는 경쟁할 수 있다. 인공지능을 통신 운영에 통합함으로써 기업들은 전송 속도와 네트워크 용량을 빠르게 증가시켜 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있다. 차기 CHIPS 보조금은 이 분야의 연구개발 및 시범 사업을 추진하는 데 사용되어야 한다.

미국 기업의 비용을 절감하는 또 다른 중요한 방법은 세금 정책(tax policy)이다. 예를 들어, 워싱턴은 가속 감가상각(accelerated depreciation)을 허용하여 디지털 인프라 투자를 장려할 수 있다. 가속 감가상각은 기업이 신규 자산의 가치를 빠르게 낮춰 세금 부담을 줄이고 투자 자금을 확보할 수 있도록 하는 금융 수단이다.

2017년 세금 감면 및 일자리 창출법에도 이러한 조항이 포함되어 있었지만, 유효 기간이 한정되어 있었고, 이미 단계적으로 폐지되고 있다. 의회는 이제 이러한 유형의 세금 인센티브를 광범위한 디지털 인프라 장비 범주로 확대하여 민간 부문 투자를 극대화해야 한다.

* 맞손

미국이 이러한 개혁을 시행하더라도, 비중국산 기술 비용은 다른 국가들이 중국 업체를 기피하도록 설득하려는 미국의 노력을 여전히 저해할 것이다. 대안은 기술적으로 진보되고 가격 경쟁력이 있어야 한다. 따라서 미국은 파트너들과 디지털 인프라 자금 조달에 협력해야 한다. 이 모델은 이전에도 효과가 있었다. 2022년에 시작된 동(東)미크로네시아 케이블 프로젝트를 통해 호주, 일본, 미국은 태평양 도서국들 간의 안전하고 지속 가능하며 복원력 있는 통신 인프라를 지원하기 위해 9천만 달러 이상을 공동으로 투자했다.

미국 주도의 5G 자금 조달 캠페인에 전문성과 상업적 역량을 제공할 수 있는 잠재적 파트너로는 한국, EU, 일본이 있다. 이 분야의 두 유럽 거물인 에릭슨과 노키아는 이미 미국 시장에 확고한 입지를 구축했지만, 화웨이와 글로벌 경쟁을 위해서는 추가적인 연구개발 지원이 필요하다. 한국과 일본은 충분한 지원을 받는다면 경쟁할 수 있는 소규모 기업들을 보유하고 있다. 제3국 기술 도입을 위한 연구개발 및 자금 조달을 포함하는 워싱턴과의 협정은 이러한 파트너들이 중국 기업에 비해 불리한 상황을 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

디지털 네트워크를 장악한 중국이라면 이를 마음대로 감시할 수 있을 것이다.

중국은 이러한 프로젝트에 대한 자금 지원을 확대하고 있으며, 미국과 그 파트너 국가들도 마찬가지로 해야 한다. 워싱턴이 의지할 만한 기관은 미국 정부 신용기관인 수출입은행이다. 수출입은행은 5G 프로젝트에 대한 위험 부담을 줄이고 경쟁력 있는 자금을 제공하기 위해 더 많은 유연성이 필요하지만, 최근의 노력은 유망해 보인다.

2023년 수출입은행 이사회는 관련 상품 및 서비스의 51% 미만이 미국에서 생산되는 5G 관련 거래를 승인했다. 단, 해당 수출업체는 미국 내 일자리 확대 계획을 제시해야 한다. 이미 핀란드 수출신용기관과의 공동 자금 조달 계약에 따라 인도의 5G 구축 지원에 3억 1,300만 달러가 승인되었다. 이러한 협력이 확대됨에 따라 워싱턴은 미국과 파트너 국가들이 중국의 보조금을 받는 공급업체에 대한 매력적인 대안을 제시하려는 의지를 가지고 있음을 세계에 보여줄 수 있다.

민간 부문 또한 역할을 해야 한다. 올해 초 구글과 칠레 정부는 프랑스령 폴리네시아를 경유하여 칠레와 호주를 연결하는 해저 케이블 노선인 훔볼트 케이블(Humboldt Cable)의 출범을 발표했다. 미국과 동맹국들이 민간 기업을 전략에 포함시키려는 공동의 노력은 베이징의 통제를 받는 기업에 의존하는 대신 세계의 오지 지역이 서구 기술에 연결되도록 하는 유사한 투자를 유도할 수 있다.

* 무선으로 전환

워싱턴은 주파수 정책을 개혁해야 한다. 주파수는 공중을 통해 정보(예: 텔레비전, 와이파이)를 전달하는 데 사용되는 보이지 않는 에너지파의 범위를 의미하며, 제한된 자원이다. 국방부는 미국에서 가장 많은 주파수를 보유하고 있지만, 필요한 주파수의 양과 사용 시기를 투명하게 공개하지 않고 있다.

주파수는 영화 스트리밍이나 드론을 이용한 인프라 모니터링 등 모든 종류의 데이터 전송에 필수적이다. 주파수가 필요한 것은 정부만이 아니다. 그러나 중국과 달리 미국에서는 공공 부문과 민간 부문이 공동의 목표를 위해 협력하지 않는다.

오히려 정부와 민간 기업이 접근권을 놓고 경쟁한다. 이러한 경쟁이 미국 기술을 중국 경쟁사에 비해 제약하는 요인이다. 이 분야에서 중국의 우위는 글로벌 네트워크를 장악하고 이를 통해 군사적, 전략적 이익을 얻으려는 중국의 야망을 뒷받침한다. 이제 워싱턴은 국방부 주파수의 일부를 상업적 용도로 제공하는 동시에 중요한 군사 및 정보 역량을 보존하기 위해 어려운 결정을 내려야 할 것이다.

그 혜택은 상당할 것이다. 미국 기업들은 차세대 모바일 기술을 개발하는 데 더 유리한 위치를 차지하게 되어 혁신의 선순환을 시작할 것이다. 미국 기업들이 새로운 주파수 대역을 위한 장비, 제품, 기술을 개발하고 시험함에 따라 다른 국가의 기업들도 이에 동참할 것이다. 미국과 동맹국들이 구축한 하드웨어 및 소프트웨어 생태계는 전 세계로 확산될 것이다.

일부 상황에서는 국방부가 민간 부문에 더 많은 주파수를 확보할 수 없을 것이다. 하지만 이러한 경우에도 해결책은 있다. 국방부는 민간 기업과 협력하여 새로운 주파수 공유 기술, 허가 제도, 그리고 AI 지원 소프트웨어의 활용을 확대하여 네트워크를 더욱 스마트하고 민첩하게 만들어야 한다.

이를 통해 정부와 민간 사용자는 현재보다 더 효과적으로 주파수를 공유할 수 있게 되며, 이는 국방부가 빈도는 낮지만, 중요한 임무, 훈련, 그리고 시험에 필요할 때 주파수에 접근할 수 있음을 의미한다. 바이든 행정부가 시작한 시범 사업은 이러한 기술을 대규모로 민간 기업과 협력하여 시험하는 것을 목표로 했다. 트럼프 행정부는 이 시범 사업을 신속하게 마무리하고 주파수 공유 관리 방식과 신속한 분쟁 해결 절차 마련을 위한 다음 단계를 가속화 해야 한다.

이를 통해 국방부와 정보기관은 위기 및 분쟁 발생 시 주파수를 이용할 수 있다는 확신을 가질 수 있을 것이다. 또 민간 부문은 주문형 주파수가 상업적 목적으로 충분히 안정적일 것이라는 확신을 가질 수 있을 것이다. 이러한 확신은 민간 부문의 디지털 인프라 투자를 가치 있게 만드는 핵심 요소이다.

* 따라잡기

지금까지 현대 세계를 지탱해 온 디지털 인프라의 상당 부분은 미국에서 발명, 개발, 구축되었다. 만약 미국이 이러한 우위를 완전히 잃는다면, 그 결과는 엄청날 것이다. 글로벌 디지털 네트워크를 장악한 중국은 이를 마음대로 감시할 수 있게 될 것이다. 나아가 중국 기업의 네트워크를 통과하는 데이터를 기반으로 AI 모델을 훈련하고 고속 네트워킹에 의존하는 AI 애플리케이션을 제어함으로써 AI 분야를 선도할 수 있는 위치에 서게 될 것이다. 역대 미국 행정부들은 이 문제의 심각성을 인지해 왔다. 그러나 그들이 취한 조치들은 중국과 가격 면에서 경쟁할 수 있는 대체 기술의 부재라는 핵심 문제를 해결하지 못했다.

미국의 국가 안보는 미국이 주도권을 되찾는 데 달려 있다. 미국 혼자 힘으로는 불가능하다. 중국과의 경쟁이 치열할 것으로 예상되지만, 특히 중국이 경제적 영향력을 행사하여 자국 기업들에게 압도적인 경쟁 우위를 제공하려는 의지 때문에, 워싱턴은 반드시 참여해야 한다.

5G, 클라우드 컴퓨팅, 가상화, 인공지능과 같은 기술은 더욱 중요해질 것이다. 더욱이 6G로의 전환을 선도하는 국가는 로봇 공학과 자율주행차와 같은 다양한 응용 분야의 발전을 선도하게 될 것이다. 미국이 동맹국 및 파트너국과 협력하여 올바른 정책을 채택하고 이행한다면, 기술적 주도권을 되찾고, 전 세계의 정보 작전과 군사 통신을 보호할 수 있다.

하지만 그러기 위해서는 중국 외부에서 설계 및 생산된 첨단의 신뢰할 수 있고 안전한 디지털 인프라가 국내외에서 계속 사용 가능하도록 보장하고, 이를 통해 주요 기술로 자리매김해야 한다. 기술의 미국 우선주의만을 고집한다면, 중국이 더 큰 장악을 할 것이다.