앱클론이 360억 원 규모의 영구 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS)를 발행하며 재무구조 개선과 신약 개발 자금 확보에 나섰다.

바이오기업 앱클론은 1일 제3자 배정 방식으로 252억 원 규모 영구 CB와 108억 원 규모 CPS 발행을 결정했다고 밝혔다. 발행가는 18,223원이다.

영구 CB는 만기 30년으로, 상환 의무가 없어 회계상 자본으로 분류된다. 표면 이자율은 0%로 무이자 조달이 가능하며, 투자자들은 금리 수익보다 주가 상승에 따른 기대 수익을 선택한 셈이다. CPS 역시 자본으로 처리돼 자기자본 확충 효과가 있다.

이번 투자에는 DSC인베스트, 파라투스인베스트, 동유인베스트, 알파뷰파트너스, 윈베스트벤처투자 등 바이오 전문 벤처캐피털(VC)들이 참여했다. 이들 투자사는 카티(CAR-T) 치료제를 비롯한 첨단바이오의약품 투자 경험을 보유한 곳으로 알려졌다.

앱클론 관계자는 “최근 바이오기업들이 법차손 자기자본비율 문제로 어려움을 겪는 가운데, 이번 발행으로 재무구조 개선 효과를 기대할 수 있다”며 “투자자들의 결정은 당사 파이프라인의 상업화 가능성과 임상 성과에 대한 신뢰를 반영한 것”이라고 설명했다.

투자 배경에는 앱클론의 차세대 혈액암 카티치료제 ‘네스페셀(AT101)’과 고형암용 ‘스위처블 카티치료제(AT501)’ 개발이 있다. 또, 헨리우스에 기술이전한 HER2 표적 항체치료제 ‘AC101(HLX22)’가 글로벌 3상 임상에 진입하고, 미국 FDA와 유럽 집행위원회(EC)로부터 잇따라 희귀의약품으로 지정되면서 사업화 가능성이 커진 점도 긍정적으로 작용했다.

현재 앱클론은 자체 플랫폼 기술인 ‘어피맵(AffiMab)’ 기반 이중항체 신약도 개발 중이다. 대장암 치료제 ‘AM105’와 전립선암 치료제 ‘AM109’가 대표 파이프라인이며, AM109는 국가신약개발재단(KDDF)의 지원을 받아 연구가 진행되고 있다.